S&P 500 Açıklaması: Nedir ve nasıl yatırım yapılır?

S&P 500 Açıklaması

ABD'nin önemli hisse senedi endeksleri arasında S&P 500, hisse senedi piyasası eğilimlerinin ve büyük ABD şirketlerinin performansının en iyi göstergesidir. Burada S&P 500 Endeksini, nasıl çalıştığını, nasıl yatırım yapılacağını ve neden iyi bir fikir olduğunu açıklıyoruz.

S&P 500 Endeksi Nedir?

S&P 500 (Standard & Poor's 500), S&P Dow Jones Endeksleri'nin sahibi olduğu bir endekstir. Bu, ABD'deki piyasa değerine göre en büyük 500 şirketi içeren bir borsa endeksidir ve ABD hisse senetlerinin nasıl performans gösterdiğini takip etmenin harika bir yoludur.

S&P 500, ABD'deki en büyük 500 hisse senedinin piyasa değerine göre performansını izleyen basit bir endekstir. İşte bu nedenle S&P 500 sıklıkla hisse senedi başarısının ölçütü olarak kullanılır.

S&P 500 açıklayıcı endeksi piyasa değeri ağırlıklı olduğundan, büyük şirketlerin başarısının endeks üzerinde büyük etkisi vardır. Endeksteki her şirket toplamın yalnızca 1/500'ünü temsil etmiyor. Apple (AAPL %3,85) ve Amazon (AMZN %4,47) gibi büyük şirketlerin S&P 500 açıklayıcı endeksi üzerindeki etkisi, General Motors (GM %3,19) gibi küçük şirketlere göre daha büyüktür.

Bunlar en büyük 500 şirkettir, ancak piyasa değerleri büyük farklılıklar göstermektedir. Endekste yer alan büyük şirketlerin piyasa değeri 3 trilyon doların üzerinde. Bu arada S&P 500'deki daha küçük şirketlerin piyasa değeri 10 milyar doların altında. Bu, 200 kattan daha büyük.

Sabah haberlerini mi kaçırdınız?

Gününüze dünyanın dört bir yanından en önemli haberler ve önemli yatırım ipuçlarıyla başlayın. Breakfast News tüm bunları ve daha fazlasını her gün size ulaştıran ücretsiz, kısa ve eğlenceli bir e-posta bülteni ile sizlere sunuyor. Ayrıca her sabah piyasa bilgisi de veriyoruz.

Neden S&P 500 kullanmalısınız?

S&P 500'ün piyasa ve ekonomik eğilimleri takip etmek için neden iyi bir yol olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. S&P 500, yalnızca birkaç küçük şirket ve gizli hazinelerden değil, geniş bir yelpazedeki hisse senetlerinden oluşuyor. Bunların arasında çoğunlukla bireysel yatırımcıların elinde olan şirketler de yer alıyor. ABD borsasının değerinin yaklaşık %80'ini sadece 500 şirket oluşturuyor.

Şirket ağırlıklandırma formülü ve hesaplaması

S&P 500 hisselerinin ağırlıklandırılması kolaydır. Öncelikle bir şirketin piyasa değeri, elinde bulundurduğu hisse senedi sayısı ile her bir hisse senedinin güncel fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır. Daha sonra S&P 500'ü oluşturan tüm hisse senetlerinin piyasa değerlerini toplayın. Her şirketin endeksteki ağırlığı, piyasa değerinin toplama bölünmesiyle hesaplanır. S&P 500'deki tüm şirketlerin toplam piyasa değeri 40 trilyon dolardır. Bir şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolar ise endeksin ağırlığının %2,5'ini oluşturacaktır.

S&P 500'de hangi şirketler yer alıyor?

S&P 500 Explained

şirket	açıklama
Elma (AAPL)	Akıllı telefon, bilgisayar ve yazılım alanında dünya lideri.
Nvidia (NVDA)	Modern teknolojiye güç veren GPU'ları ve yapay zeka donanımlarını tasarlıyoruz.
Microsoft (MSFT)	Windows işletim sistemi ve bulut bilişim platformları oluşturur.
Amazon (AMZN)	E-ticaret devi ve AWS bulut bilişim sağlayıcısı.
Alfabe (GOOGL/GOOG)	Google ve dijital reklamcılık hizmetlerinin ana şirketi.
Meta Platformu (META)	Facebook, Instagram ve sanal gerçeklik varlıklarının sahibidir.
Tesla (TSLA)	Elektrikli araçlar ve temiz enerji inovasyonu.
Genişletilmiş İletişim (AVGO)	Yarı iletken ve ağ teknolojileri geliştiriyoruz.
Berkshire Hathaway (BRK)	Warren Buffett'ın çeşitlendirilmiş yatırım şirketi.
JPMorgan Chase (JPM)	ABD'nin küresel finansal hizmetler sunan en büyük bankası.

S&P 500 Açıklamalı Endeksi, 500 farklı varlıktan oluşan 503 hisse senedinden oluşmaktadır. S&P 500 Endeksi'ndeki bazı şirketlerin birden fazla hisse senedi sınıfı vardır, bu nedenle sayılar aynı değildir. Alphabet'in C Sınıfı hisseleri (GOOG, %3,22) ve Alphabet'in A Sınıfı hisseleri (GOOGL, %3,34) S&P 500 endeksinde yer almaktadır.

Burada tüm S&P 500 hisselerini listelemek mantıklı olmaz. Öte yandan S&P 500 piyasa değeriyle ağırlıklandırılıyor, yani en büyük şirketlerin hisse senedi fiyat hareketlerinden büyük ölçüde etkileniyor. Burada, Aralık 2024 itibarıyla piyasa değerine göre en iyi 10 S&P 500 şirketini tanıtacağız. Bu liste gelecekte değişebilir.

• Elma (AAPL 3.85%)

• NVIDIA (NVDA %7,99)

• Microsoft (MSFT 4.05%)

• Amazon (AMZN4.47%)

• Alfabe (GOOGL 3.34%) (GOOG 3.22%)

• Meta Platformu (META 5.31%)

• Tesla (TSLA %6,03)

• Broadcom (AVGO %8,8)

• Berkshire Hathaway (BRK.A %4,07) (BRK.B %4,41)

• JPMorgan Chase (JPM %6,12)

S&P 500'ün diğer önemli endekslerle karşılaştırılması

Birçok kişi S&P 500'ü ABD borsa piyasası trendlerini ölçmenin en iyi yolu olarak görse de, alıcılar bu diğer endekslerden de faydalanabilir.

• Dow Jones Sanayi Ortalaması

• Nasdaq Bileşik Endeksi

• Russell 2000 (Küçük Sermayeli Endeks)

Dow Jones Endüstri Ortalaması ile S&P 500'ün Karşılaştırılması

Dow Jones Endüstri Ortalaması fiyat ağırlıklı bir ortalamadır; yani piyasa değeri ne olursa olsun, en yüksek hisse senedi fiyatına sahip şirketlerin endeks üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu anlamına gelir. Amazon, Alphabet ve Berkshire Hathaway gibi piyasanın en büyük hisselerinden bazıları Dow'da yer almıyor bile. Dow'da sadece 30 şirket yer alıyor.

Dow Jones Sanayi Ortalaması piyasa değeri ile ağırlıklandırıldığı için, hisse senedi fiyatı şu anda 650 dolar civarında olan Goldman Sachs'ın (GS5.0%), Walmart'ın piyasa değerinin yalnızca dörtte birine sahip olmasına rağmen, Dow Jones Sanayi Ortalaması'nın yükselmesinde Walmart'tan (WMT3.33%) altı kat daha fazla etkisi vardır. Bu nedenlerden dolayı pek çok uzman, borsa hareketlerini takip etmek için S&P 500 Endeksinin daha iyi bir tercih olduğuna inanıyor.

Nasdaq ve S&P 500

Nasdaq Bileşik Endeksi ile S&P 500 Endeksi arasındaki fark, Nasdaq hisse senetlerinin yalnızca Nasdaq piyasasında işlem görebilmesidir. S&P 500 endeksi, Nasdaq ve New York Borsalarında işlem gören hisse senetlerinden oluşur. Nasdaq, genel piyasadan daha fazla teknoloji hissesi bulundurduğu için teknoloji ağırlıklı bir endekstir. Teknoloji hisseleri iyi performans gösterdiğinde Nasdaq Composite Endeksi'nin S&P 500'den daha düşük performans gösterdiğini fark etmiş olabilirsiniz.

Russell Endeksi ve S&P 500

Russell endekslerinin genel hisse senedi piyasası için bir kıstas olması amaçlanıyor. Russell 1000, S&P 500'e en çok benzeyen endekstir. Bunun nedeni, S&P 500 ile hemen hemen aynı sayıda 1.000 hisse senedinden oluşan büyük sermayeli bir endeks olması ve hisse senedi piyasasının yaklaşık %93'ünü temsil etmesidir.

Ayrıca Russell 2000 Endeksi de var. Bu, küçük sermayeli ABD hisse senetlerinin performansını ölçmenin harika bir yoludur. Russell 3000, genel borsa endeksi olan Russell 1000 ve Russell 2000'in birleşimidir.

S&P 500'e yatırım yapmak iyi bir fikir mi?

Warren Buffett, düşük ücretli bir S&P 500 endeks fonunun çoğu insan için en iyi yatırım olduğunu söylemiştir. Bunun nedenini görmek kolay. Uzun vadede S&P 500 yılda toplam %9 ila %10 arasında getiri sağladı. Pasif olarak yönetilen bir S&P 500 fonuna yatırım yapmak kolaydır ve neredeyse hiç yatırım ücreti yoktur.

Hisse senetlerini doğru bir şekilde araştırmak ve varlıklarınızı sağlıklı tutmak için zamanınız, bilginiz ve motivasyonunuz var. Bu durumda, S&P 500'den daha yüksek uzun vadeli yatırım getirileri elde etme potansiyeliniz olabilir. Ancak herkesin bu şekilde hisse senetlerine yatırım yapmak için zamanı veya disiplini yoktur. Yeni başlayanlar, daha fazla bilgi edinene kadar bir S&P 500 endeks fonundan hisse satın almaktan daha iyi bir tercih yapabilirler.

S&P 500'e yatırım yapmak, herhangi bir şirketin başarısına aşırı derecede bağımlı kalmadan ABD şirketlerinin karlılığı hakkında genel bir fikir edinmenin iyi bir yoludur. S&P 500'e derinlemesine bir dalış, çok az çabayla uzun vadede yatırımlarınızda büyük kazançlar elde etmenize yardımcı olabilir.

S&P 500 Explained 1

SSS

1. SP 500’e nasıl yatırım yapabilirim?

SP 500'e yatırım yapmanın en kolay yolu, SPDR SP 500 ETF SPY gibi düşük maliyetli bir endeks fonu veya ETF'dir. Bu fonlar SPDR SP 500 Endeksini takip eder ve aynı anda 500 hisse senedinin tamamına yatırım yapmanıza olanak tanır. Yeni başlayanlar ve uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel.

2. SP 500 neden iyi bir kıstas olarak kabul ediliyor?

SP 500, ABD borsasının toplam piyasa değerinin yaklaşık %80'ini temsil ediyor. Birçok sektördeki lider şirketleri bünyesinde barındırarak, piyasa performansına ilişkin kapsamlı bir görünüm sunar. İşte bu yüzden yatırımcılar ve analistler bize güveniyor.

3. SP 500 zamanla değişecek mi?

Evet, SP 500'ün yapısı piyasa değeri, likidite ve sektör yapısına bağlı olarak değişime tabidir. Bir şirket artık standartları karşılamıyorsa, değiştirilebilir. Bu, endeksin en iyi performans gösteren hisse senetleriyle güncel kalmasını sağlar.

4. SP 500 ile Dow Jones arasındaki fark nedir?

S&P 500, 500 şirketin piyasa değeri ağırlıklı ortalamasıdır; Dow Jones Endüstri Ortalaması ise yalnızca 30 şirketin fiyat ağırlıklı ortalamasıdır. Bu bağlamda SP 500 daha çeşitli ve ekonominin bütününü yansıtan bir yapıdadır. Birçok yatırımcı SP 500'ü tercih ediyor çünkü daha geniş piyasa trendleri hakkında fikir sahibi olmak istiyorlar.

Çözüm

SP 500, ABD borsa piyasasını anlamak ve yatırım yapmak için güçlü bir araçtır. Basitliği, çok yönlülüğü ve uzun vadede sağladığı güçlü getiriler onu yatırımcılar arasında popüler kılıyor. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, bir göz atmaya değer.