Basisprincipes van short selling: een beginnersgids voor winst maken bij dalende aandelenkoersen

Basisprincipes van short selling

Het proces waarbij je simpelweg een aandeel of effect koopt en de prijs laat stijgen, werkt niet op deze manier. Er zijn onzichtbare sectoren van de markt waar veel mensen zich niet van bewust zijn, maar die de markt domineren door hun invloed op fundamentele factoren en die tegelijkertijd sterke emotionele reacties oproepen bij anderen. De introductie van “Short Selling Basics” brengt een nieuw element op tafel.

Short Selling Basics

Zowel nieuwe handelaren als bestaande marktdeelnemers kunnen er veel baat bij hebben om de basisbeginselen van short selling te leren. Deze concepten bieden een alomvattend inzicht in de marktwerking. In dit artikel worden de basisbegrippen van short selling, de werkingsmechanismen en de voordelen van short selling uitgelegd.

Wat is een short sale?

Short selling is een beleggingstechniek waarbij u aandelen uitleent aan anderen om te profiteren van schommelingen in de aandelenkoersen. Een handelsstrategie die het tegenovergestelde is van typisch beleggen, waarbij een actief tegen een hoge prijs wordt verkocht in de hoop dat het in de toekomst tegen een lagere prijs kan worden teruggekocht.

Hoe is dat dan mogelijk?

Het proces van short selling begint met het lenen van aandelen van een makelaar tegen de marktprijs en het plannen om ze terug te kopen tegen een lagere prijs om ze zo terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. Het verschil tussen uw verkoopprijs en uw aankoopprijs is uw winst op de transactie.

Ik ben ervan overtuigd dat A-aandelen, die momenteel voor $ 100 worden verhandeld, in waarde zullen dalen. U leent geld om 10 aandelen van dit aandeel te kopen, zodat u ze voor $ 1.000 kunt verkopen. Nadat u voor $ 70,- heeft gekocht, ontvangt u de aandelen van uw makelaar. U kunt ze houden of verkopen voor de huidige waarde van $ 300,- (minus commissie en rente).

De belangrijkste reden waarom professionele speculanten aan short selling doen, is zodat ze effecten kunnen lenen van een makelaar, deze kunnen verkopen, en deze vervolgens terug kunnen kopen en terug kunnen geven aan de makelaar als de prijzen dalen.

Beleggers zullen short gaan omdat deze bespreking van de toepassing van short selling een inleidende uitleg volgt.

Een negatieve outlook rating biedt handelaren de mogelijkheid om winst te maken door een neergaande marktontwikkeling te voorspellen.

De meeste beleggers beschermen hun langetermijnposities met een techniek die 'short selling' wordt genoemd. Bedrijven met grote posities in de technologiesector kunnen zich indekken tegen potentiële verliezen door short te gaan op technologie-ETF's tijdens marktdalingen.

Uit fundamentele analyses blijkt dat de prijzen van sommige aandelen boven hun werkelijke waarde liggen en dat sommige handelaren van de situatie gebruikmaken om winst te maken. Short sellers kunnen deze kennis gebruiken om van dit soort situaties te profiteren.

Om te leren hoe u short kunt gaan, moet u deze motivaties begrijpen, omdat u deze strategie wellicht wilt gebruiken in uw beleggingsportefeuille.

Risico's verbonden aan short selling

Handelen in shortposities is mogelijk, maar brengt ook risico's en winstmogelijkheden met zich mee. Veel investeerders zijn echter niet gecharmeerd van deze methode en accepteren de "СРОЧЕДЗУКА"-aanpak niet. De risico's die aan dit type investering verbonden zijn, zijn groter dan de risico's die u doorgaans loopt bij traditionele financiële transacties. Hier zijn enkele redenen waarom:

Aan het kopen van aandelen is altijd een risico van kapitaalverlies verbonden. Beleggingen kunnen bovendien leiden tot verliezen die het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag overschrijden. Bij short selling is er geen maximale beperkende factor die verhindert dat de aandelenkoers stijgt. De verliezen kunnen bijzonder groot zijn als de aandelenkoers stijgt, vooral als deze nieuwe hoogten bereikt.

Omdat bij short selling het rechtstreeks lenen van aandelen in het spel is, moeten beleggers een marge-account aanhouden om een short sale te kunnen doen. Short sellers moeten altijd een noodfonds opzijzetten om aan hun margebehoeften te voldoen als de markt zich tegen hen keert.

Omdat houders van shortposities hun aandelenbezit vergroten om geleende aandelen terug te krijgen, wat resulteert in hogere aandelenkoersen, ontstaat al snel de praktijk van het kopen van aandelen. Begin 2021 werd GameStop aangehaald als voorbeeld van een dergelijke prijsstijging.

Het is essentieel om deze risico's te begrijpen. Omdat dit essentiële kennis is wanneer u de basisbeginselen van short selling leert. Dergelijke acties mogen nooit ondernomen worden.

Hoe u aandelen short kunt verkopen: een stapsgewijze handleiding

Om het makkelijker te maken, leggen we de basis van het shorten van een aandeel uit.

Open een marge-account

Om het geleende geld te gebruiken om de gewenste aandelen te verwerven, moet u een marge-account openen voor short selling-transacties. Wanneer een nieuwe klant gebruikmaakt van de diensten van een makelaar, kan het zijn dat hij/zij zowel opties als contanten moet verhandelen.

Voordat u enige andere transactie uitvoert, selecteert u een aandeel uit de lijst om te verhandelen met behulp van de short selling-methode.

In deze stap doe je je onderzoek. Als u verwacht dat de aandelenkoers met een bepaald percentage gaat dalen, maakt u winst door de kosten en rente te combineren.

Aandelen lenen en verkopen

Zodra uw broker heeft besloten in welke aandelen u wilt investeren, verkoopt hij de aandelen aan u tegen de marktprijs en leent hij tegelijkertijd aankooprechten om de aandelen te verwerven.

Wacht tot de prijs daalt

Het beoordelen van politiek en electoraal succes aan de hand van dit onderdeel is het meest verwarrende onderdeel van de prognoseberekening. Als de aandelenkoers daalt zoals verwacht, kunnen beleggers daarvan profiteren. Als de aandelenkoersen daarentegen stijgen, zult u moeten kiezen: verkopen om verliezen te voorkomen, of de aandelen aanhouden en wachten tot ze beter worden.

De aanbevolen uitoefeningsmethode is om de aandelen simpelweg te kopen en uiteindelijk weer terug te verwerven.

Zoals hierboven vermeld, moet u, om een shortpositie te sluiten, een gelijk aantal aandelen verwerven voordat u deze teruggeeft aan de uitlener. Ervaren investeerders bepalen winst en verlies op basis van de koop- en verkoopprijs van de grondstof.

Het is tijd om eerlijk te zijn over short selling

Onderzoek heeft aangetoond dat sector- en aandelendalingen dalen. Dat maakt short selling een aantrekkelijke beleggingskans. De motivatie om te handelen mag niet voortkomen uit emoties of persoonlijke voorkeuren, zelfs als uw onderliggende gevoelens er niet door worden beïnvloed. Elke op data gebaseerde beslissing zou short selling-activiteiten moeten ondersteunen en tegelijkertijd de meest betrouwbare risicomanagementstrategie moeten vaststellen.

Timing is ook belangrijk. Ook al neemt u een geschikte positie in met het oog op een toekomstige daling van de aandelenkoersen, als u begint met kopen voordat de koers begint te dalen, kunt u grote verliezen lijden.

Wanneer handelaren de basisbeginselen van short selling begrijpen, kunnen ze de veelvoorkomende negatieve ervaringen van andere beginnende handelaren vermijden.

Tips voor veilig shorten

Om het risico bij een short sale te beperken, kunt u de volgende tips proberen:

Investeringen in de handel moeten beginnen met een bedrag dat groter is dan uw risicobereidheid.

Het implementeren van stop-loss-orders is een belangrijk hulpmiddel waarmee u positieverliezen automatisch beperkt tot vooraf gedefinieerde limieten die u instelt voordat u een transactie plaatst.

Stijgende aandelenkoersen, gedreven door het marktsentiment, keren vaak hun koers om, in strijd met rationele verwachtingen.

Illiquide aandelen vormen een groot probleem omdat ze leiden tot minder liquiditeit en beperkte handelsmogelijkheden, wat op zijn beurt leidt tot een grotere prijsvolatiliteit.

De adviespunten gaan verder dan alleen suggesties, ze vertegenwoordigen basisvereisten die absoluut noodzakelijk zijn als u de basisbeginselen van short selling wilt oefenen op basis van echt lesmateriaal.

De voor- en nadelen van short selling

De volgende kenmerken vertegenwoordigen de hieronder vermelde voor- en nadelen:

Sterke punten:

Via deze mechanismen krijgen investeerders de kans om te profiteren van een dalende markt.

⦁ Handig voor het afdekken van lange posities

⦁ Het kan een overgekochte markt in evenwicht brengen

Nadelen:

⦁ Onbeperkt verliespotentieel

⦁ Hogere kosten en rentetarieven

⦁ Complexe strategieën zijn niet geschikt voor beginners.

De psychologie van short selling

Short selling vereist mentale discipline. Marktgebaseerde waarden verzetten zich tegen dit gedrag, omdat short sellers dan een positie moeten innemen die tegengesteld is aan het marktsentiment ten aanzien van een bepaald bedrijf. Voor short selling heeft u drie kwaliteiten nodig: een stabiele emotionele beheersing onder druk en consistentie in uw handelsstrategie.

Conclusie: is een short sale iets voor u?

Short selling is niet voor iedereen weggelegd. Om volledig succesvol te zijn op de markten, moet u de vinger aan de pols houden, risico's effectief beheren en goed nadenken over het identificeren van de beste handelsvoorwaarden. Geduldige beleggers die de tijd nemen om de markten te volgen, zullen volop mogelijkheden vinden om te diversifiëren en winst te maken, zelfs in moeilijke tijden.

Blootstelling via de basisprincipes van short selling zorgt voor een marktgerichte aanpak die aanpassing vereist om de strategie onder de knie te krijgen. Bij dit concept gaat het erom dat u over de juiste middelen beschikt om met moeilijke situaties om te gaan. U hoeft dus niet ontmoedigd of pessimistisch te zijn.

De eerste stap voor iedereen die short selling wil uitproberen, is om zichzelf te informeren over het proces voordat hij een bedrag investeert dat hij zich kan veroorloven te verliezen. Als u het short selling-proces begrijpt, kunt u bepalen of het een nuttig beleggingsinstrument kan zijn.

Veelgestelde vragen over de basisprincipes van short selling

Bieden alle aandelen van een bepaald bedrijf mogelijkheden tot short selling?

Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Bij sommige aandelen is lenen niet mogelijk vanwege het lage handelsvolume en het grote aantal short selling-posities. Wanneer de marktomstandigheden onvoorspelbaar zijn, hanteren brokers bepaalde handelslimieten.

Is short selling illegaal of onethisch?

De legale activiteit van short selling levert economische voordelen op voor de markt en is ook gunstig voor de economische activiteit. Short selling schendt op zichzelf geen enkele morele norm. Het verspreiden van geruchten wordt echter gezien als een immorele daad.