Comment identifier les actions résistantes à la récession
- Dr Baraa Alnahhal
- 3 mai
- 6 min de lecture
Comment identifier les actions résistantes à la récession
Les tendances économiques mondiales incertaines actuelles incitent les investisseurs à chercher des moyens de protéger leurs portefeuilles. Les investisseurs devraient protéger leurs portefeuilles en investissant dans des actions résistantes à la récession. Même en période de ralentissement économique, les entreprises qui fournissent des biens et des services essentiels ont maintenu des cours boursiers élevés. Quels signes peuvent vous aider à identifier de telles actions ? Ce guide vous fournira des critères clés pour identifier les opportunités d’investissement à l’épreuve de la récession lors de la sélection d’actions.
Quelles sont les actions résistantes à la récession ?
Investir dans des actions de sociétés dont la performance est stable ou devrait rester stable même en période de ralentissement économique est appelé actions résistantes à la récession. Ces entreprises opèrent dans des secteurs tels que la santé, les services publics, les biens de consommation de base et la vente au détail à prix réduit. Cela s’explique par le fait que ces secteurs sont moins touchés par la crise économique. Les actions résistantes à la récession ont tendance à être plus résistantes aux chocs lors des ralentissements économiques, mais aucun investissement n’est complètement à l’abri.
Lorsqu’une crise économique frappe, les habitudes de consommation changent. Les entreprises de l'industrie alimentaire, les sociétés de soins de santé et les fabricants de biens de consommation signalent une faible volatilité, car les gens ont besoin de produits essentiels pour surmonter la crise. Les investisseurs qui souhaitent atteindre une croissance économique à long terme tout en minimisant les risques doivent comprendre comment identifier correctement les actions à l’épreuve de la récession.
Caractéristiques clés des actions résistantes à la récession
Lorsque vous analysez la résilience des actions en période de ralentissement économique, recherchez les caractéristiques suivantes :
Demande constante de produits et de services
Les entreprises qui fournissent des produits ou des services considérés comme essentiels quelles que soient les conditions économiques sont des actions à l’épreuve de la récession. Les produits et services dont les gens ont besoin pour survivre, ainsi que les produits de première nécessité comme la nourriture, les médicaments et les services publics de base, peuvent constituer des investissements à l’épreuve de la récession. La principale caractéristique de ces produits est qu’ils offrent aux consommateurs une liberté de choix. C’est pourquoi les consommateurs continuent d’acheter, même lorsque leur flexibilité financière est réduite.
Solidité financière solide
Une situation financière solide est essentielle pour protéger votre action contre un ralentissement. Les entreprises disposant d’un flux de trésorerie positif, d’une dette minimale et d’une rentabilité stable sont mieux à même de se défendre en cas de ralentissement économique. Un bilan sain prouve qu’une entreprise peut surmonter les difficultés financières et minimiser les pertes.
Flux de revenus diversifiés
Les entreprises qui tirent leurs revenus de sources multiples ont tendance à obtenir de meilleurs résultats, même en période de ralentissement économique. Les entreprises disposant d’un large portefeuille de produits et d’opérations dans plusieurs régions peuvent compenser la baisse de leurs revenus dans une région par le succès dans une autre. Les avantages stratégiques de la diversification peuvent fournir un avantage protecteur dans les actions résistantes à la récession, créant ainsi un élément précieux de stabilité financière.
Fidélité à la marque et confiance des consommateurs
En période d’incertitude économique, les gens se tournent vers des marques célèbres pour maintenir la stabilité dans leur vie. La forte fidélité des consommateurs à la marque Johnson & Johnson, ainsi qu'à ceux proposés par Procter & Gamble, améliorera la capacité de l'entreprise à résister à un ralentissement économique. La confiance créée par votre produit incite les clients à acheter, même dans les moments difficiles.
Secteur à l'épreuve de la récession
Certains marchés économiques sont naturellement mieux protégés contre les ralentissements économiques. Certains des secteurs les plus résistants à la récession comprennent :
soins de santé:
Même en période de crise économique, les gens ont toujours besoin de services de santé, de médicaments et d’équipements médicaux.
Nécessités quotidiennes :
La demande de biens de consommation courante tels que les aliments, les boissons et les produits ménagers essentiels reste stable.
Utilitaires :
Les gens continuent de payer leurs factures d’eau, d’électricité et de gaz, quelle que soit leur situation économique.
Détaillants à prix réduits :
Lorsque les temps économiques sont difficiles, les consommateurs se tournent vers les magasins discount pour des produits rentables, ce qui signifie que ces entreprises sont mieux à même de rebondir après un ralentissement économique.
Comment identifier les actions résistantes à la récession
Nous allons maintenant explorer comment identifier les actions résistantes à la récession que nous avons présentées jusqu’à présent. Les étapes spécifiques sont les suivantes :
Étape 1 : Analysez votre secteur d'activité
Les secteurs de la santé, des services publics et des biens de consommation de base offrent une plus grande stabilité en période de ralentissement des conditions financières mondiales. Les actions de ces secteurs ont tendance à bien performer même en période de ralentissement économique, alors gardez un œil sur elles en tant que cibles d’investissement.
Étape 2 : Examiner la situation financière de l'entreprise
Examinez les paramètres financiers tels que les marges bénéficiaires, les niveaux d’endettement et les flux de trésorerie. Les entreprises qui affichent des marges bénéficiaires stables et des flux de trésorerie constants sont mieux à même de survivre aux crises économiques. Évitez les niveaux d’endettement excessifs et les modèles de bénéfices imprévisibles, et investissez uniquement dans des entreprises qui maintiennent leur solidité financière. Ces problèmes augmentent la probabilité de rencontrer des difficultés en période de ralentissement économique.
Étape 3 : Évaluer les opérations et la stratégie
Le succès d’une entreprise en période de ralentissement économique dépend en grande partie du niveau d’expérience et d’expertise de son équipe de direction. Il est important d’examiner les antécédents de réussite d’une entreprise en période de ralentissement économique. Les entreprises dirigées par des dirigeants expérimentés sont plus susceptibles de mettre en œuvre des plans solides pour protéger leur entreprise des ralentissements économiques.
Étape 4 : Tenir compte de l’historique des dividendes
Les actions considérées comme résistantes à la récession versent généralement des dividendes car elles maintiennent un flux de revenus prévisible. Les entreprises prospères dotées de programmes de dividendes établis démontrent une solidité financière et un engagement à distribuer les bénéfices aux actionnaires. Recherchez des entreprises ayant un historique fiable de versement de dividendes. Ces résultats démontrent que les paiements peuvent se poursuivre même en période de ralentissement économique.
Étape 5 : Surveiller le comportement des consommateurs
Remarquez comment les choix de vos clients changent. C’est particulièrement évident lors des crises financières. Les entreprises peuvent relever les défis de la crise en s’adaptant rapidement au marché grâce à diverses options de produits, notamment des alternatives à faible coût et des solutions modernes. Rester au courant des tendances du secteur et des réponses des entreprises vous permettra de prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
Conclusion sur la façon d'identifier les actions résistantes à la récession
Votre succès dans la protection de votre investissement dépendra de votre capacité à identifier les actions capables de résister aux baisses du marché. Investir dans des entreprises qui proposent des produits fiables, maintiennent de solides performances financières et ont fait leurs preuves en matière de stabilité économique protégera votre investissement même en période de ralentissement économique. Un secteur industriel stable et une équipe de direction solide peuvent aider une action à survivre aux périodes économiques difficiles qui caractérisent une récession.
Tout processus d’investissement nécessite des recherches et des analyses approfondies afin de parvenir à un succès durable. Cette recherche ouvre la voie à l’identification d’actions capables de résister aux turbulences du marché.
Questions fréquemment posées sur la façon d'identifier les actions résistantes à la récession
Est-ce que toutes les actions versant des dividendes bénéficient d’une protection contre les ralentissements économiques ?
De nombreuses actions résistantes à la récession versent des dividendes, mais ces derniers ne vous protègent pas nécessairement automatiquement d’une récession. Les entreprises solides, dotées de bases financières solides et capables de verser des dividendes stables même en période de ralentissement économique, constituent de bonnes cibles d’investissement.
Quels sont les indicateurs qui montrent qu’une entreprise opère dans le secteur de l’économie du diamant ?
Recherchez les secteurs d’activité susceptibles de résister à un ralentissement économique, tels que le secteur de la santé, les services publics, le secteur des biens de consommation de base et les magasins discount. Les biens essentiels fournis par ces secteurs économiques sont des produits de première nécessité et sont donc ce dont les gens ont besoin en période de ralentissement économique.
