Cómo identificar acciones a prueba de recesión
- Dr Baraa Alnahhal
- 3 may
- 5 Min. de lectura
Cómo identificar acciones a prueba de recesión
Las inciertas tendencias económicas mundiales actuales están impulsando a los inversores a buscar formas de proteger sus carteras. Los inversores deberían proteger sus carteras invirtiendo en acciones a prueba de recesión. Incluso durante una crisis económica, las empresas que proporcionan bienes y servicios esenciales han mantenido precios de acciones fuertes. ¿Qué señales pueden ayudarle a identificar dichas acciones? Esta guía le proporcionará criterios clave para identificar oportunidades de inversión a prueba de recesión al seleccionar acciones.
¿Qué son las acciones a prueba de recesión?
Invertir en acciones de empresas cuyo rendimiento es estable o se espera que permanezca estable incluso durante una crisis económica se denomina acciones a prueba de recesión. Estas empresas operan en sectores como atención sanitaria, servicios públicos, bienes de consumo básico y venta minorista con descuento. Esto se debe a que estos sectores se ven menos afectados por la crisis económica. Las acciones a prueba de recesión tienden a ser más resistentes a los shocks durante las crisis económicas, pero ninguna inversión es completamente inmune.
Cuando se produce una recesión económica, los patrones de gasto de los consumidores cambian. Las empresas de la industria alimentaria, las empresas de atención médica y los fabricantes de bienes de consumo informan una baja volatilidad, ya que las personas necesitan productos esenciales para capear la crisis. Los inversores que desean lograr un crecimiento económico a largo plazo minimizando el riesgo deben comprender cómo identificar adecuadamente las acciones a prueba de recesión.
Características clave de las acciones a prueba de recesión
Al analizar la resiliencia de las acciones durante una recesión, busque estas características:
Demanda constante de productos y servicios
Las empresas que ofrecen productos o servicios que se consideran esenciales independientemente de las condiciones económicas son acciones a prueba de recesión que vale la pena poseer. Los productos y servicios que las personas necesitan para sobrevivir, junto con las necesidades básicas como alimentos, medicamentos y servicios básicos, pueden ser inversiones a prueba de recesión. La característica principal de estos productos es que ofrecen a los consumidores libertad de elección. Por eso los consumidores siguen comprando, incluso cuando su flexibilidad financiera se reduce.
Fuerte solidez financiera
Una posición financiera sólida es esencial para proteger sus acciones de una caída. Las empresas con un flujo de caja positivo, una deuda mínima y una rentabilidad estable están mejor preparadas para defenderse durante una recesión. Un balance saludable demuestra que una empresa puede superar las dificultades financieras y minimizar las pérdidas.
Diversas fuentes de ingresos
Las empresas que obtienen ingresos de múltiples fuentes tienden a tener un mejor desempeño incluso durante las crisis económicas. Las empresas con una amplia cartera de productos y operaciones en múltiples regiones pueden compensar la disminución de los ingresos en una región con éxito en otra. Los beneficios estratégicos de la diversificación pueden proporcionar una ventaja protectora en acciones a prueba de recesión, creando un valioso elemento de estabilidad financiera.
Lealtad a la marca y confianza del consumidor
En tiempos de incertidumbre económica, la gente recurre a marcas famosas para mantener la estabilidad en sus vidas. La fuerte lealtad de marca que los consumidores muestran hacia los productos de Johnson & Johnson, así como hacia los ofrecidos por Procter & Gamble, mejorará la capacidad de la empresa para capear una crisis económica. La confianza generada por su producto mantiene a los clientes motivados a comprar, incluso en tiempos difíciles.
Sector a prueba de recesión
Algunos mercados económicos están naturalmente mejor protegidos contra las crisis económicas. Algunos de los sectores más resistentes a la recesión incluyen:
cuidado de la salud:
Incluso en tiempos económicos difíciles, la gente todavía necesita servicios de atención sanitaria, medicamentos y equipos médicos.
Necesidades diarias:
La demanda de bienes de consumo continuo, como alimentos, bebidas y artículos básicos para el hogar, se mantiene estable.
Utilidades:
La gente sigue pagando sus facturas de agua, electricidad y gas sin importar cuál sea su situación económica.
Minoristas de descuento:
Cuando los tiempos económicos son difíciles, los consumidores recurren a las tiendas de descuento para obtener productos rentables, lo que significa que estas empresas están en mejores condiciones de recuperarse de las crisis económicas.
Cómo identificar acciones a prueba de recesión
Ahora, exploraremos cómo identificar las acciones resistentes a la recesión que hemos presentado hasta ahora. Los pasos específicos son los siguientes:
Paso 1: Analice su industria
Los sectores de atención de la salud, servicios públicos y bienes de consumo básico ofrecen mayor estabilidad en épocas de debilitamiento de las condiciones financieras mundiales. Las acciones de estos sectores tienden a tener un buen desempeño incluso durante las crisis económicas, por lo que conviene prestarles atención como objetivos de inversión.
Paso 2: Examinar la situación financiera de la empresa
Examine métricas financieras como márgenes de ganancia, niveles de deuda y flujo de caja. Las empresas que presentan márgenes de beneficio estables y flujos de caja constantes tienen más posibilidades de sobrevivir a las crisis económicas. Evite niveles excesivos de deuda y patrones de ganancias impredecibles, e invierta únicamente en empresas que mantengan solidez financiera. Estos problemas aumentan la probabilidad de tener problemas durante una recesión económica.
Paso 3: Evaluar las operaciones y la estrategia
El éxito de una empresa durante una recesión depende en gran medida del nivel de experiencia y conocimientos de su equipo directivo. Es importante analizar el historial de éxito de una empresa durante las crisis económicas. Las empresas dirigidas por líderes experimentados tienen más probabilidades de implementar planes sólidos para proteger a sus empresas de las crisis económicas.
Paso 4: Considere el historial de dividendos
Las acciones que se consideran a prueba de recesión generalmente pagan dividendos porque mantienen un flujo de ingresos predecible. Las empresas exitosas con programas de dividendos establecidos demuestran solidez financiera y un compromiso con la distribución de ganancias a los accionistas. Busque empresas con un historial confiable de pago de dividendos. Este historial demuestra que los pagos pueden continuar incluso durante crisis económicas.
Paso 5: Monitorear el comportamiento del consumidor
Observe cómo cambian las elecciones de sus clientes. Esto es más evidente durante las crisis financieras. Las empresas pueden afrontar los desafíos de la crisis adaptándose rápidamente al mercado mediante diversas opciones de productos, incluidas alternativas de bajo costo y soluciones modernas. Mantenerse actualizado sobre las tendencias de la industria y las respuestas de las empresas le permitirá tomar decisiones de inversión más informadas.
Conclusión sobre cómo identificar acciones a prueba de recesión
Su éxito en la protección de su inversión dependerá de identificar acciones que puedan resistir las caídas del mercado. Invertir en empresas que ofrecen productos confiables, mantienen un sólido desempeño financiero y tienen un historial comprobado de estabilidad económica protegerá su inversión incluso durante las crisis económicas. Un sector industrial estable y un equipo de gestión sólido pueden ayudar a una acción a sobrevivir los tiempos económicos difíciles que caracterizan una recesión.
Cualquier proceso de inversión requiere una investigación y un análisis exhaustivos para lograr un éxito duradero. Esta investigación abre el camino para identificar acciones que puedan resistir las turbulencias del mercado.
Preguntas frecuentes sobre cómo identificar acciones a prueba de recesión
¿Todas las acciones que pagan dividendos mantienen protección contra las crisis económicas?
Muchas acciones a prueba de recesión pagan dividendos, pero los dividendos no necesariamente lo protegen automáticamente de una recesión. Las empresas fuertes, con bases financieras sólidas y que pueden pagar dividendos estables incluso durante desaceleraciones económicas, son buenos objetivos de inversión.
¿Cuáles son algunos indicadores de que una empresa opera en el sector de la economía del diamante?
Investigue las industrias que probablemente sean resilientes durante una recesión, como el sector de la atención de la salud, los servicios públicos, el sector de bienes de consumo básico y las tiendas de descuento. Los bienes esenciales proporcionados por estos sectores económicos son necesidades básicas y, por lo tanto, son lo que la gente necesita durante las crisis económicas.
